Digitale Anlageberatung auf institutionellem Niveau
Der Portfolio Builder ist eine digitale Plattform, die Berater in der Anlageberatung unterstützt, Portfolien überwacht und daraus Gesprächsanlässe für die fortlaufende Portfoliooptimierung generiert. Egal ob als White-Label-Lösung oder API-Microservices: Mit unserer Lösung wird es Ihren Beratern leicht gemacht Anlagevorschläge zu erstellen, die individuell auf Kundenpräferenzen zugeschnitten sind. Ihre Berater profitieren mit dem Portfolio Builder von unserem institutionellen Anlageberatungs-Know-how, während Sie als Vertriebspartner die volle Kontrolle über Produkte und Portfolios behalten und gleichzeitig den Erfolg und Effizienz Ihrer Berater steigern.
Funktionen im Überblick
Intuitive Erstellung maßgeschneiderter Portfolios für Neu- und Bestandskunden unter Berücksichtigung regulatorischer Vorgaben und spezifischer Kundenpräferenzen.
Simulation von möglichen Marktentwicklungen – basierend auf dem exklusiven risklab-Kapitalmarktmodell. Zugriff auf über 1.000 Sub-Assetklassen und 250 Risikofaktoren, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Regelmäßige Überprüfung des Portfolios gewährleistet eine fortlaufende Anpassung an aktuelle Marktbedingungen, sodass die vorher festgelegte Anlagestrategie auf Kurs bleibt und langfristige Ziele nicht aus dem Blick geraten. Regelmäßige Handlungsempfehlungen bieten Austauschanlässe mit Kunden.
Anlagevorschläge werden automatisch und in Echtzeit auf regulatorische Konformität sowie kundenindividuelle Vorgaben geprüft. Automatische Warnhinweise im Hintergrund helfen, Fehlberatungen zu vermeiden.
Ansprechende, personalisierte Anlagevorschläge können jederzeit vorbereitet und dem Kunden präsentiert oder zugesendet werden, inklusive firmeneigenem Logo und Design.
Zukunftsorientierte Lösungen für echten Mehrwert in Ihrem Vertrieb
Über uns
1. "risklab" und " 
" sind in den Vereinigten Staaten von Amerika, der Europäischen Union, Hongkong sowie in weiteren Ländern eingetragene Markennamen. Inhaber dieser Markennamen ist Allianz Global Investors GmbH, eine bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaft, die auch als Finanzdienstleister in Deutschland zugelassen ist. Die Eintragung dieser Markennamen berechtigt nicht zur ausschließlichen Verwendung des Wortes RISK oder des Wortes LAB, jeweils separat und.
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Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/ oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden zum Veröffentlichungszeitpunkt als korrekt und verlässlich bewertet. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet; es sei denn dies wurde durch Allianz Global Investors GmbH explizit gestattet.
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